Formation UiPath : Application de la RPA

Programme de la formation UiPath

Introduction à UiPath Automation Cloud et structuration des environnements

• Présentation d’UiPath Automation Cloud (plateforme SaaS, services disponibles, mises à jour automatiques)
• Composants et terminologie : organisation, tenants, licences, services (Orchestrator, Insights, Automation Ops, etc.)
• Bonnes pratiques pour organiser son instance cloud (utilisation de plusieurs tenants ou dossiers pour séparer les environnements)
• Navigation dans l’interface du portail UiPath Automation Cloud
• Parcourir le portail cloud et montrer les différents services
• Créer un service Orchestrator (tenant) et expliquer les paramètres (nom, région, etc.)
• Explorer un tenant existant pour présenter ses composants (robots, machines, assets, queues)
• Exercice pratique : créer un tenant de test dans lequel ils identifient et notent les différents composants de l’interface

Gestion des accès, des utilisateurs et des rôles

• Processus d’invitation d’un utilisateur via le portail Automation Cloud.
• Rôles au niveau de l’organisation et dans Orchestrator.
• Création et modification de rôles personnalisés et gestion de groupes/dossiers.
• Inviter un utilisateur et lui attribuer un rôle spécifique.
• Illustrer la modification d’un rôle et la restriction d’accès (ex. l’utilisateur sans droit « Édition » ne peut pas modifier un processus).
• Exercice pratique : configurer, sur un tenant de test, l’ajout d’un utilisateur avec un rôle prédéfini

Provisionnement des robots et configuration des licences

• Description des différents types de robots et leurs cas d’usage
• Démarche de création d’une machine dans Orchestrator et configuration d’un robot (méthode classique et moderne)
• Gestion des licences (attribution, suivi de consommation)
• Créer une machine et un robot dans un tenant de démonstration
• Connecter le robot via UiPath Assistant et montrer son passage en « Connected » dans Orchestrator
• Naviguer dans l’interface de gestion des licences
• Exercice pratique : créer un robot en suivant les étapes de provisionnement, allouent les licences correspondantes et valident la connexion.

Exercice pratique – Mise en place complète d’un environnement

• Créer le tenant via le portail Automation Cloud
• Allouer les licences nécessaires
• Inviter un utilisateur et lui attribuer le rôle approprié
• Créer une machine et un robot, puis connecter ce robot via UiPath Assistant
• Vérifier que le robot apparaît en « Connected » et tester un petit processus (par exemple, un workflow « Hello World »)

Supervision avancée et monitoring via Orchestrator et Insights

• Fonctionnalités de supervision d’Orchestrator : vue des jobs, logs détaillés, files d’attente
• Présentation d’UiPath Insights et des types de rapports disponibles
• Configuration des alertes et notifications automatiques
• Lancer un processus en direct et afficher ses logs dans Orchestrator
• Créer un tableau de bord simple dans Insights, en filtrant par période et processus
• Configurer une alerte (par exemple, robot déconnecté)
• Exercice pratique : analyser un incident fictif en consultant des logs, configurer une alerte et proposer des actions correctives

Gouvernance centralisée et application des politiques Automation Ops

• Notion de gouvernance RPA et risques en cas d’absence de standards
• Présentation d’Automation Ops : création et déploiement de politiques (exemple : interdiction d’activités non approuvées)
• Méthodes de déploiement et ciblage des politiques (par tenant, groupe d’utilisateurs)
• Accéder à l’interface Automation Ops et créer une politique pour Studio (ex : désactiver une activité non autorisée)
• Déployer la politique sur un tenant de test et illustrer l’effet dans Studio (capture d’écran ou vidéo)
• Exercice pratique : élaborer une politique simple et la déploient dans un environnement de test, puis simuler son impact sur un processus

Sécurisation des accès et gestion des credentials

• Bonnes pratiques de sécurité : authentification forte, segmentation des accès, principe du moindre privilège
• Gestion des assets credentials dans Orchestrator : création, gestion, restrictions
• Options d’intégration avec des coffres-forts externes et leurs avantages (centralisation, audit, rotation des mots de passe)
• Créer un asset de type Credential dans un tenant et montrer ses paramètres de sécurité
• Illustrer la configuration théorique d’un coffre-fort externe dans Orchestrator (via une capture d’écran ou un guide préparé)
• Exercice pratique : auditer, en groupe, la configuration d’un tenant fictif pour identifier des risques de sécurité et proposer des actions correctives

Étude de cas – Audit et amélioration d’une plateforme existante

• Identifier au moins cinq points faibles dans un scénario proposé
• Proposer des améliorations concrètes pour chaque point (ex. création de dashboards dans Insights, déploiement de politiques via Automation Ops, intégration d’un coffre-fort pour les credentials)
• Prioriser les actions à mettre en œuvre

Documentation technique – PDD, SDD et structuration des livrables

• Cycle de vie d’un projet RPA et présentation des livrables : PDD, SDD, plan de test, documentation utilisateur, etc.
• Détail du contenu du PDD (description du processus, règles de gestion, exceptions métier)
• Détail du contenu du SDD (architecture technique, diagrammes de flux, gestion des erreurs)
• Bonnes pratiques de structuration documentaire (versioning, stockage centralisé, utilisation de templates)
• Présenter un exemple de modèle PDD et SDD en projet (projection d’un template)
• Montrer une arborescence type de dépôt de documents pour un projet RPA

Architecture et bonnes pratiques – REFramework, modularité, gestion des erreurs

• Présentation du REFramework et de ses états (Initialisation, Get Transaction Data,Process Transaction, End Process)
• Exemples de modularisation : découpage des workflows en sous-processus réutilisables
• Bonnes pratiques de développement : gestion des variables, commentaires, externalisation des configurations. Stratégies de gestion des erreurs et différenciation entre exceptions métiers et exceptions systèmes
• Ouvrir un projet créé à partir du REFramework dans UiPath Studio et expliquer la structure du projet
• Montrer un exemple de workflow modulaire et la gestion d’une exception avec un bloc try-catch
• Expliquer comment les logs sont générés et consultables dans Orchestrator

Mise en production, gestion des versions et continuité d’activité

• Processus de déploiement : de l’environnement de développement à la production, en passant par des tests rigoureux
• Publication et gestion des packages dans Orchestrator, suivi des versions
• Exemples de plans de continuité (utilisation de robots redondants, triggers, reprised’activité en cas d’incident)
• Publier un package de développement et montrer la promotion vers un environnement de production dans Orchestrator
• Illustrer le processus de rollback en sélectionnant une version antérieure d’un processus
• Présenter l’écran de planification (Triggers) et expliquer la gestion de la continuité

Exercice final – Conception d’une stratégie d’administration et validation des livrables techniques

• Stratégie d’administration et de gouvernance :
  • Définir l’architecture de l’environnement (nombre de tenants, organisation des dossiers, répartition des licences)
  • Établir la gestion des utilisateurs et des rôles (droits, politiques de sécurité, MFA)
  • Décrire la supervision (dashboards Insights, alertes) et la gouvernance (politiques Automation Ops)
  • Décrire les mesures de sécurité (gestion des credentials, intégration d’un coffre-fort)
  • Mettre en place le cycle de mise en production (tests, validation, déploiement,gestion des versions)
• Audit du projet pilote :
  • Analyser la documentation (PDD/SDD) fournie et identifier les manques ou non-conformités.
  • Vérifier la configuration dans Orchestrator (assets, robots, logs).
  • Proposer des améliorations et prioriser les actions à mettre en œuvre.
• Restitution :
  • Présentation orale de la stratégie et des recommandations d’audit.
  • Discussion et retour collectif animé par le formateur.